海軍から試作の命令を受けたのは中島飛行機・三菱航空機・愛知航空機の三社でしたが、三菱は早期に開発を断念、愛知は全金属製・固定脚を採用、主翼両側下面に急降下制動ブレーキ板（ダイブブレーキ）を配置し、主翼は低翼式を採用、主翼・尾翼の端を楕円形として、飛行安定性の確保を目指しまた。
昭和13年（1938年）に初飛行に成功しまたが、機体の挙動は不安定でした。それでも中島製よりは安定していたので翌年、「九九式艦上爆撃機一一型」として、海軍に正式採用されまた。
全長:10.231 m 全幅: 14.360 m 全高: 3.348 m 自重：2,750 kg 全備重量：3,800 kg 発動機：金星五四型
武装：機首固定：7.7mm×2 後方旋回：7.7mm×1 爆装：250kg × 1 60kg × 2
